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MasMóvil se desploma un 9,4% tras cerrar una ampliación de capital con gran descuento

MasMóvil ha cerrado la ampliación de capital, para recomprar la deuda de ACS, con un descuento del 10% respecto al cierre de ayer. Los títulos se desploman un 9,4%.
EFE
jueves 8 de noviembre de 2018  -  09:51

MásMóvil recomprará la deuda convertible en acciones de la operadora que mantenía ACS por 480 millones de euros, de los que 120 millones corresponden a fondos propios y 360 a una ampliación de capital en la que ha participado el grupo constructor, que entra así en el accionariado con el 2,9%.

La operación ha sido respondido con importantes caídas en el mercado. Los títulos se han dejado un 9,4%, hasta los 100 euros.

A la ampliación, con la que MásMóvil aumenta su capital en un 15%, han acudido cincuenta inversores institucionales, según fuentes conocedoras de la operación, que han explicado que ACS ha adquirido 700.000 acciones, frente al millón previsto inicialmente, debido a la sobredemanda registrada.

Como consecuencia de la compra en 2016 de Xfera Móviles (Yoigo), MásMóvil mantenía con ACS una deuda convertible en acciones que otorgaba a la constructora la posibilidad de hacerse con 4,8 millones de sus títulos a su vencimiento.

Esta deuda lastraba las cuentas del grupo de telecomunicaciones, que ayer anunció su intención de comprarla mediante una ampliación de capital y la aportación de fondos propios.

La ampliación de capital se materializará mediante la emisión de 3,6 millones de acciones con un valor nominal de 0,10 euros y una prima de emisión de 99,9 euros, con lo que en total aportará 360 millones de euros, ha informado hoy la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Los títulos aguantan los 100 euros tras caer un 9,42%.

Las acciones nuevas, que está previsto que coticen a partir del próximo 12 de noviembre, representarán el 17,6% del capital social de MásMóvil antes del aumento de capital y el 15% tras el mismo.

A la operación, en la que se excluyó el derecho de suscripción preferente para dar así entrada a nuevos inversores, ha acudido ACS, que adquirirá 700.000 títulos de MásMóvil, equivalentes a aproximadamente el 2,9% del capital de la operadora tras la ampliación de capital.

En la comunicación remitida al supervisor bursátil, MásMóvil destaca que la recompra y su financiación tiene un impacto positivo en la sociedad, entre otras cuestiones, porque reduce el impacto dilutivo que habría implicado la conversión total de la deuda de ACS y eleva el beneficio por acción por el menor número de acciones en circulación o pendientes de conversión.

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